怎样参与面谈式销售项目-参加面谈，面谈注意事项：着职业装，接客户；提醒客户带齐资料（身份证、银行卡、预约卡），确认自己带齐相关资料（投保单、客户资料表等）；面谈等候区协助客户填写资产负债表和现金流量表，陪同观看视频；根据实际情况（时间允许），可以带客户参观职场及自己的工作环境；面谈时突出首席理财规划师，尽量少发言。

面谈式销售项目的意义-对客户，来到公司，心里更踏实，尊贵的体验，贴心的服务，更加认同营销伙伴和公司；来到贵宾室，基于业务经理的前期沟通，再加上专家一对一的分析，更全面了解自己的需求，找到更合理的保险理财规划；不受产说会场次限制，现场就能办理相关手续，更方便。自展和平台两种销售方式下，我们还有大概4类客户没有服务到位。

面谈式销售项目的意义-对伙伴，新的邀约借口，新的销售模式，客户有新鲜感，客户体验更好，容易邀约；不愿参加产说会、没时间参加产说会的客户可以通过面谈试销售项目来沟通和促成；借助专家的力量、系统的运作，提高签单率，提高收入；配套客户与专家面对面，可以学习借鉴促成方法，提升个人展业技能，特别是新伙伴；在公司服务客户，时间成本和费用投入更低。