改变原有新人邀约客户一到公司参会就要求促成的弊端，每月两次“新人亲友联谊会”以帮助新人拓客为目的，让新人无压力的邀约客户参会，帮助新人索取转介绍。“新人小说会”“新人成长见证会”在新人成长的关键时点帮助新人促成首单，促成首个增员。优化版“新人三会”改变原有功利性的要亲友买保险的方式，突出以让亲友认同为核心的原则。通过讲新人的成长，讲保险对家人的意义，讲保险行业的未来，让新人的亲友首先认同保险，认同新人从事保险事业，从而支持新人做保险，促使亲友选择购买，选择从业或帮助新人转介绍。

以自主组织，全员参与为原则，在营内成立功能组，“新人亲友联谊会”和“新人亲友见证会”的运作上改变原来内勤主办外勤参与的模式，从物料准备、场地布置到主持、礼仪等都由学员参与。将“新人小说会”回归职场，由支公司统筹，职场训练功能组主办，使培养新人成长的责任落地到职场。

会中注重客户参会感受,会中注重在营造温馨的参会氛围，改变原有强硬的促成方式，提升亲友的参与感，让亲友快乐参会，认同新人来中国人寿工作的选择，帮助新人和亲友加深感情。会后注重再拜访转介绍,通过合影集赞有奖，转介绍参与抽奖等方式，给新人再次拜访客户的理由，增加促成的机会，同时注重索取转介绍，帮助新人积累客户，提升新人有效访量。