对于主动咨询的客户，关键句：看到你这么认同保险我真的很高兴。来**两个多月的时间，我深刻的认识到保险是我们每个人生活的必需品，帮助我们抵御风险，履行责任。我也想约你哪天见个面聊聊呢。你看这周三或者周四哪天方便？备注：微信约访的方式与电话约访基本一致，实际使用中可相互借鉴、灵活调整。关键句：我是您的服务人员，之后您的***保单将由我跟进服务。您有意见吗？没有的话，我想哪天和你见个面聊聊呢，填写一下《服务关系确认书》。你看这周三或者周四哪天方便？

微信约访关键句，【客】：呃…**呐，我只是随便看看，还不确定买不买的。【业】：没关系，这也说明您的保险意识很强嘛。这次我约你出来是想向你介绍我公司最新的保障计划，只需要20分钟就可以了。如果有兴趣，我再给你些资料参考，假如你暂时没这个需要，出来坐坐就当叙叙旧嘛，你看周三或周四哪天有空呢？注意事项：切忌在约访电话中出现：我们公司出了一个保险产品，我觉得特别适合你，因为客户第一个反应是：跟你见面＝要买保险＝花钱，因此强调只是“介绍”，而非“推销”，强调“由客户自己决定”，能够有效减轻客户的压力。