我们的目标不仅仅是做一单，我们需要的是持续稳定获客拓客生产线，用旅游的方式：加深与客户的感情，持续获取转介绍，借力使力，第一步：多重路径获名单(1/3），要点提示：关键目的扩大源头，获得海量名单，需要激发伙伴的意愿，对伙伴进行心理建设，名单来源：免费的名单：黄页、一切可以看到姓名和电话的名单，编写的名单：根据一定技巧自己编写，社区开拓名单：建立固定社区咨询点，常态获名单，随机拜访名单：4-5人一组集体开展，每周至少一次。

多重路径获名单(2/3），要点提示：1.建立对名单的正确预期，遇到难缠的客户，不要留恋，果断放弃，继续打下一个电话，一般成功概率在100:1，2.可以根据公司当前经营主题或经营重点调整见面的理由，如：寻找20年前的你、特别的节日等，3.目的是坚持见面，打电话的时机：以下午2点到5点为集中打电话的主要时间段（营造氛围）。打电话的逻辑示范：你好，我是**工作人员，我的代码是*****。因为本月是**客户服务月，为了回馈广大客户的关爱，公司要求我们给所有购买过保险的客户做一次详细的保单整理服务，为您梳理家庭现有保障。您是明天上午还是下午有空？

上门服务建信任，上门目的：通过为客户提供保单年检的服务，建立客户对我们的专业信任，为后续邀约活动做准备，见面逻辑示范：你好，我就是前几天给你约的，**的服务专员，今天过来，不打扰您吧？我一直做售后服务的，所以比较专业，今天来就是给您提供保单年检的服务。配套工具：致客户一封信：告诉客户可以享受的一系列服务，保单整理表：帮助客户进行保单整理，人生七张保单彩页：为给客户的保单建议提供专业支撑，进门礼：一般选用2元左右的礼品，以节约成本。