电话邀约作为转保销售整个流程中第一次与客户接触的环节，所起到的作用异常重要。它是后续各环节得以顺利进行的前提和基础，是服务对象对整个服务营销感觉好坏的第一次深刻体会，对于能够成功签单并建立长期融洽的服务关系起着一票否决的决定权。掌握并精通电话邀约的技巧，能让我们在愈发重视服务的保险销售中占得先机，实现通过卓越服务来驱动客户的满意与忠诚，并最终给我们带来价值。

根据内容，准备好电话邀约的话术。包括：客户信息核实、自我介绍、活动内容、异议处理等内容。老客户的保单信息，包括：姓名、性别、年龄、身份证、住址、所购产品、出单时间、金额、出单网点等,1、根据客户情况，判断其接电话的最佳时间。2、找到一个相对宽松和较为集中的时间去打邀约电话。老客户曾经购买过的产品的资料，要熟知这些产品的特点（五要素及卖点），若有同业产品，多少了解一些。

选择相对安静、宽敞、较为舒适、最好能是自己熟悉的地方，感到放松的地方打约访电话。打邀约电话前要调整自己的状态，好的状态为：身体舒适，心情愉悦放松，精神集中而不紧张。切忌状态不好时打电话。打邀约电话前，要有两种心态，1、一定成功邀约的信心；2、不怕拒绝，越战越勇的决心。得不大喜，失不大悲。