辅导目标，1.帮助新人明确自己的开支情况，并根据开支确定收入目标；2.帮助新人根据收入目标制定工作目标，并把目标落实到每月、每周计划；3.帮助新人根椐工作日志制订拜访计划；4.帮助新人掌握工作日志的填写方法；5.帮助新人强化养成填写工作日志习惯的意识。辅导开始前：1.主管应事先提醒新人准备好《家庭生活支出表》、《年度工作计划表》、《财富30》、工作日志，并提前统计过去一年的家庭开支需求；2.预约新人的时间，约定辅导地点。辅导开始后：1.告知新人设定工作目标、制定工作计划的重要性；2.确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具，并提前回顾工具使用的相关知识点。

主管针对新人拟定的《年度工作计划表》（含年、月、周计划）与新人达成共识，并请新人一定要按照计划来执行；2.告知新人，日后会对新人达成目标的过程予以督促；3.主管定期检查新人的《工作日志》等活动量管理工具，严格执行拜访计划，并每天记录自己的拜访活动，主管定期了解新人的拜访情况和出单情况；4.要求新人及时更新工作日志中的客户名单，并说明注意事项；5.主管定期帮助新人检视目标的达成情况，并根据新人的发展阶段，帮助新人适当调整目标。6.主管在日后的工作中，应定期认真批阅新人的工作日志，必要时再次予以辅导。