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好的生活品质<一把椅子，一棵植物>，为更高级的知识付费，投资学习更多经验&开拓视野，更好的把专业做精做细，那些未完待续的梦想，原有客户&开拓新的客户市场，30%的时间服务原有客户，老客户群体不断优化，做有效的转介绍，70%的时间开拓新的客户，现有高净值（准）客户归类，按资产分类，百亿级2位，十亿级11位，亿万级32位，5000万级56位，按年龄分类，60&70后，80&90后，与高净值客户沟通保险的逻辑。

什么是保险？什么是年金类的分红保险？保险资金的投资理念？购买年金类保险的不同意义？（赚钱为什么？）投保人的格局&决断力，沟通的核心理念：投资要聚焦，理财要分撒，沟通原则：利他，回归本质，我理解的客户经营，与客户共同学习，共同成长，警戒线：不参与是非，不参与政治，不触碰法律，认清自己的定位，清晰知道自己要什么，坚持在正确的道理上做正确的事，先赢不是赢，笑到最后才是最好，用长远的眼光布局未来，用未来的视角去工作。