现场签单客户的追踪：***你好，我衷心地祝贺您利用昨天上午的宝贵时间为家庭选择了一份重要的理财计划。根据您现在的情况，您的理财申请基本符合要求，但如果要进一步明确是否能够抢到额度，还需要在今天准备好相关资料并录入系统进行抢购！因为我们公司系统11月23日的转账会按照预录进系统时间的先后顺序进行承保，邵东1000万额度转满系统就会关闭录单通道，再多的保费也路不进。去年开门红我们就有很多客户因为预录时间晚了没有抢到而遗憾不已。

客户：我还没考虑清楚！对不起，我想可能是我们遗漏了一些细节的东西，请问您是不是觉得保障不够？客户：不是的，是因为我们家现阶段经济比较紧张，等下个月再说吧！（我没有钱）理财类：买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱来防范风险，而且这笔钱只是从您的银行帐户转存到保险帐户上储存，并没有花出去，您说呢？这样吧，我们见面聊，把您的顾虑和疑问都告诉我。客户：我还是要再好好想想。的确，这么重要的一件事情，确实需要很慎重的考虑，不过我们公司有个很人性化的规定，就是这个产品还有个10天的试用期，您可以先买回去，如果10天内觉得不合适我们可以重新来做调整，您平时喜欢把钱存在哪个银行？

到场未签单客户追踪：王姐，真对不起，昨天时间太仓促了，没能好好地了解你的想法，今天我来是想询问一下，我们的服务有哪些地方需要改进的？客户：还不错啊！但我总感觉您似乎不太满意，您能不能给我们提一些改进的意见？客户：我觉得我不需要！原来是这样，还有其他的原因吗？客户：我觉得这和存银行差不了多少，换来换去的太麻烦？还有什么吗？（不断的问问题）您看，其实我的很多客户和您一样，一开始都有这样的想法，但等到他们真正了解到这份保险的好处后，都纷纷购买，因为他们只是换了个存钱的地方就可以得到更多的利益，这不是很好吗？