客户最终面谈，签单及保单档案制作，同业新人老客户加保的全流程，老客户加保：五面二备成交法，签订投保单—明确投保意向，建立客户保障档案—一式两份，封皮：年刊/公司宣传册&个人名片，首页：交费情况表&家庭风险检测报告，合同：按照整理表顺序排好，侧面：如有多个夹子，可用编号记录，保单整理夹—建立客户保障档案，次页：保单整理/保额汇总/风险检测报告。

交费情况表，清楚了解每个月的交费情况，提前准备避免保单失效，家庭风险检测报告—更新后讲解，客户档案表，整套风险检测报告备份，为客户撰写的风险检测报告备份，客户交费情况表（提醒&加保时机），客户档案表，产品计划书（新增产品），本次规划缺口及下次预约服务内容（重点备注）。