卡箱系统运用，缴费月份提前拜访通知，客户或其家人生日拜访，客户孩子满月周岁，完成服务时效 (理赔、保全、分红)，重大节日拜访送礼 (父亲节、中秋…)，卡箱系统运用，增员初访谈三讲，增员关系建立 (餐叙深谈)，强化日日拜访、确定活动量，明确间隔时间拜访 (拜访频率)，科学管理的DCBA不断点，送礼物感谢客户转介绍，系统拜访要领，重承诺 (大事小事都要记)，有计划的进展D→C→B→A，明确的循环拜访 (绝不会ABCD)，确保未来销售对象与绩效，习惯日日拜访、提高活动量。

案例一，5月9日拜访王老师?谈到下周三是他闺女20岁成年生日、打算一家人好好庆祝一番，案例二，5月8日拜访陈女士?她的预产期是下月13日她大儿子周五和隔壁张大婶的孙女一起开始上幼儿园，案例三，今天拜访林董事长?5月28日是他60岁大寿?谈到他有个投资项目近期获利不少、估计七月初有笔钱进来，案例四5月9日拜访段老师?他有兴趣参考储蓄方案，但他明日出国东欧旅行?预计5月22日返国，案例五，5月7日拜访萧女士，为她办理受益人变更?她6月3日结婚。