会议开始前提醒客户准时到场，并提前打印好建议　书准备好投保书，提醒客户关闭手机，自由交流时，配合主管做好促成工作（配合工具：客户意向书等），要点：今天我们专家讲的不错吧！您是否有什么地方没听懂吗？那您准备为家人们设立多大的健康账户啊？30万还是50万？?正好，我这里有张开户意向书，签个名就行了，身份证带了吗？利诱法（礼品促成），要点：吴总，既然您非常认可这个健康计划，不如现在就给家人们设立一个健康账户，今天开户还可以获得礼品。

从众/攀比心理促成，要点：您看，现场很多人都领走了××，别人都买了，相信大家一定不会选错的，而且您这么成功，一定比其他人买的更多。您看今天是准备30万还是50万呢？日常促成话术，您看这份健康计划只是让您换了个地方存钱而已，但从第一次存钱开始就拥有了一个36万的健康账户。如果您一生健康平安，年老时还可获得一大笔钱补充养老。您看是不是很好？这么好的健康账户应该每个家庭成员都拥有，健康风险无处不在，一个都不能少啊，对吧？您打算每人准备多大的健康账户？30万还是50万？

如果您想拥有这个健康账户，我们得先做个健康问卷（对照投保书上的健康告知选择询问……）如果没有问题，您的身份证带了吧，我来帮你办一下手续！问题一：我已经有保险了，业务员：好啊！那你很有保险意识啊！你买的是啥保险？享受哪些保障和权益？请你把保单给我，我帮你整理看看，回答一：我不知道，保单好像找不到了，业务员：没关系，那我先把这个健康账户给你好好讲讲，你们先了解了解，回答二：好的，那你帮忙看看，业务员：通过保单整理家庭的保险情况，再确定推荐什么产品。