递送核保通知书，送保单，说明内容，索取转介绍 ，减轻客户压力，零压力下签单： 见到客户第一访，客户都有高度的戒备心，预防自己口袋的钱往外掏。所以第一访最重要的就是要减轻客户的压力，让客户在你的带领下回到一个平常的心态，在这样的前提下共同来讨论保险，让客户从观念上去关注和改变他的保障现状。索取客户资料的同时要找到客户的问题所在，然后对症下药。根据客户资料做一个完整的计划书：包括封页、保险公司介绍、详细方案。

第一访见面后除了寒暄外，还有重要的话要说明：我是某某人介绍过来的，无论您买了或是没买保险都是一样的，因为他（或专家）说将来再买保险是必然的。既然将来要买，现在进行合理的认识，理性的了解，肯定会对将来的选择有帮助。至于您买不买、何时买、找谁买都是您的事情，我不会硬推，这点您大可放心。

我是某某人介绍过来的，他认为我对他的服务很专业，您朋友托我给您递送一些保险资料，加深您对保险的了解，至于您买不买、何时买、找谁买都是您的事情，我不会硬推。把所有客户想说的话全部说掉，让客户没有压力。您每月交纳多少社保费用?您是否了解社保保障内容?如您不反对我先给您介绍一下社会统筹保险如何?如果在我介绍后您还是觉得现有的保障已够了，我 就不用跟您介绍新的产品，如果您觉得还有缺憾，我再给您做进一步的补充计划，您看这样好不好?