首月挂零的自我反思，独立技能偏弱——要加强学习，要借力，客户尚未开发——敢于开口，同时要提高展业效率，公司支持较多——利用一切可利用的活动，各级高度关注——不懂就抓着人问，有需求就提——最高效的展业方式：举办个人答谢会，开展个人品牌推介会、个人答谢会，第一步：盘点缘故名单（财富30），手机通讯录--再度根据客户家庭经济实力分类，因销售年金险，尽量筛选中高端客户。

第二步：活动邀约，王姐，我在**刚刚晋升，又恰逢母亲节即将来临，公司将为我举办一场个人表彰暨感恩客户答谢会，您是我最好的朋友，我特别邀请您参加，具体事宜和您见面详谈。借助5月母亲节名义，提前微信铺垫，王姐，在您和其他亲友的帮助和支持下，我在**取得了初步的成绩和进步。我将举办个人表彰暨感恩客户答谢会，5月12日下午6点半在XXX大酒店召开，今天我特意提前来邀请您参加这次活动，请务必参加，到时候我开车过来接您。

第三步：会中操作，提前一小时到场，开始准备，播放公司宣传片暖场；迎宾落座—准备小零食、饮料、产品资料等；主持人开场--介绍公司，包装自己；感谢致辞--不谈保险，只谈感谢；嘉宾致辞--已签单客户，提前沟通，主要夸自己；财富时光--详解产品，理念沟通，客户感兴趣；欢乐晚宴--上级经理、主管分开落座，一对一促成，重点要“挑人”，以便会后回访、回收。