同心破万里，携手跨未**人寿个人营销渠道经营系统，需求分析之教育规划，衔接培训CTC，工作日志检查，昨日活动量统计:昨日4个转介绍名单，3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈，今日工作日志填写，如有交单则检查客户档案的填写，回顾需求分析的目的和重要性， 掌握教育规划需求分析的步骤和工具。

需求分析——沟通保险观念、需求排序、量化需求并激发购买欲望，温故而知新，温故而知新，通过专业分析，强化客户信任感，并与客户达成保险需求共识。步骤一：沟通教育规划观念，子女教育规划的重要性，子女教育金具有特殊性，没有时间弹性，没有费用弹性，子女资质无法事先控制，支出总金额较大，无强制储蓄账户，需自行准备。