根据新人起步阶段专业销售能力差、获客能力不足的特点，结合机构匹配的客户资源，帮助新人梳理客户资源，明确各月目标市场，建立由易到难，由少到多的客户关系管理模型，降低难度，增强信心。首月：新人养成培训，教会新人积极的从现实生活、时事资讯中发现保险的价值，是新人从理论认识到实践体会的第一步，也是坚定新人从业信心有效方法之一。同时新人可以将这种切实体会与亲友分享，获取认可和支持，为自身发展建立良好环境。而产品训练直接影响新人打开缘故市场的能力，所以，在现有养成培训的课程中重点做如下4个方面的训练。

第二月：新人体验式拜访培训，在现行新人体验式拜访培训3120操作模式的基础上，加强健康文化的倡导、健康目标制定和“一单健康”的产品训练，来帮助新人达成“健康”。第三月：动力加油站＋新人转正培训，新人进入第三个月，面临转正考核，对于尚未转正的新人，机构举办一次“动力加油站”，对于已经转正的新人举办一次“新人转正培训”，职业规划的新起点。

单位和室经理为新人展业提供媒体、工具和技能三方面的支持，降低新人从业难度，对新人留存起到至关重要的作用。媒体支持，基础媒体：问卷、大名片、幸福人生、小礼品，产品媒体：单页、计划书、资讯、报刊，媒体支持——基础媒体之调查问卷，设计多元化主题的调查问卷，并引导新人选择合适场所进行陌生拜访，即为新人打开市场，又降低新人拜访难度。