通过行业未来、公司文化的介绍吸引人才选择XX人寿，并取得代理人资格证书。掌握专业化销售的环节（计划与活动、主顾开拓、接触前准备、接触、说明、促成、、递交保单与售后服务），明确销售的思路，掌握基本销售方法及话术。掌握以客户需求为导向的销售方式、推进个人技能提升，成为绩优；初步形成增员的概念。

掌握增员 “三三法”、学会初步的辅导方法，能够对新人进行有效的辅导；能够对组员的工作日志进行检查和辅导；熟悉早夕会经营的流程和内容。明确自主经营的意识和能力，学会组织育成和做大直辖组的方法，达成个人绩优和团队有效人力。掌握业务部经理的角色与职业定位，通过基本法的运作做大做强团队，建立增员系统，提高绩优占比，稳定架构；能够很好的进行二次早会的经营，同时做好时间管理和目标管理。

掌握业务部经营管理的日常管理、增员、辅导训练、销售支持、绩效管理五大系统的建立与运作；学会会议经营和教育训练的方法。推动队伍持续稳健经营。明确业务部的经营哲学，掌握营销发展规律；通过有效沟通和管理促进队伍发展，并做好各层级的涯规划。代理人制式课程体系一览表（基础培训类），代理人制式课程体系一览表（提升培训类），代理人制式课程内容及授课要点。