问题1：很多新人送完马克杯，难有后续拜访（在送杯子之前就想办法多次接触，但一旦杯子拿到手就很难见面），问题2：专员专业度不足，导致孤儿单服务层次浅，很难二次开发（按照服务价服务流程做完简单的保全信息变更之后很难再和客户取得联系，缺乏合理借口），问题3：产说会客户邀约难度大，多数邀约话术对客户的利益触动不大（客户很清楚我们邀请他来做什么，理由不充分很难请到）。

曾经：我们最可爱宝宝现场评奖：结果家长来的不到20%，而且来了之后不等进入保险主讲走的差不多了，区域里客户产说会：客户随意性很大，到会不能把握而且想走随时就走了，客户之间熟悉的可能大，互相影响严重），后来，我们尝试……保单检视会：1、邀约已经购买过保险产品的客户，邀请他们来专业的角度整理和分析自己的保单，2、邀约自己的老客户来做整理和分析，3、对于没有买过保险的客户邀请他们来公司考察，现场体验公司的服务和产品。

场地选择：稍正规的职场，并做适当布置，操作形式：行政区两两联合，轮流负责，降低工作量，同时确保邀约到场客户不易过少，加强训练：会前对主持人、主讲人、流程控制人员进行训练，参加对象：重点为入司半年以内的新人，储备力量：选择较为优秀的专员，逐步深入参与检视会，要求新人必须现场旁听2次，提升保单检视技能，每天二早会议上主管就逐一落实属员拜访情况和检视会邀约的情况：1、检查属员昨日拜访量（孤儿单、区域活动收集的客户、老客户）。