引导客户认真阅读健康关爱升级演示表，提示客户仔细阅读了解可升级的老保单以及升级前后的利益对比。不选择升级的客户，用知晓函再次促成，并让客户亲自抄写身份证号、保单号，让客户重视升级并确认自己的权益。没有健康险保单的客户，利用这次升级服务帮助客户建立健康账户，讲解福利健康产品，同时要求转介绍。

健康升级个人作战心得：做好充分的面访前准备，约访时不讲过多的升级内容，力求见面谈让客户感受到公司对此次升级活动的重视程度。过程中不要讲过多的产品收益，重点放在健康升级55+N保障。在客户面前时刻保持专业自信的状态。目前已升级的客户数：2人，获取的新单业绩：所使用的工具名称：告知函、知晓函、确认函，客户服务直通车。

健康升级 SO EASY！健康升级关键动作：1. 盘点名单，分析健康险老客户投保情况，保额分布8万-30万，找到客户家庭保障“四大账户”的缺口，根据掌握的健康险老客户信息预估其缴费能力，22日分公司视频会结束，了解单兵版具体操作流程后立刻行动，制定7月22日-7月31日客户升级的规划，根据客户居住地制定面访行程与路线。