会议营销无疑是一种有效的方式：适应监管环境、满足合作需求，进而提升业务价值。真正实现银行、客户、保险公司三赢局面。监管环境：监管机构90号文的发布进一步规范了销售环境、确认了销售人员营销资质，明确了销售环节各方人员职责。价值提升：经济发展助推中高端财富客户群体正在迅速发展壮大，提前布局有利于在中高端客户群体建立竞争优势，有利于价值业务开发且价值提升前景广阔，潜力巨大。

合作需求：公司与银行建立了较为深厚的合作基础、且在产品转型及业务模式创新上积累了成功经验。双方在银保业务竞争优势的持续需要进一步开发客户潜在资源。而银行在客户资源、保险公司在客户营销能力上优势明显。会议营销定义、分类是以银行为依托，借助银行客户资源及保险公司营销能力，通过客户筛选及锁定开展有针对性的主题营销的过程。

适用范围，地市--支行运作(分对分给予支持)，营业区--支行，营业部—网点，涉及人员，内部：分管总-理财经理，外部：分/支行领导、个金负责人、网点相关人员，内部：部经理-理财经理，外部：网点主任及相关人员，内部：区总-理财经理，外部：支行领导、个金负责  人、网点相关人员。

网点沙龙易推广、成本低，利于理财经理操作，可有效提升理财经理网点单兵作战能力。会议营销推动背景、定义，会议营销之产说会操作要点，会议营销创新，会议营销之中、小型产说会，定义：是以支行（或支行多个网点) 为单位，通过中、小型会议的形式，针对银行客户资源进行专项主题开发的的营销过程。中、小型产说会运作节奏，筛选客户，各项启动工作开展，客户筛选、邀约10天，支行沟通，会议召开，签单追踪、转介，签单追踪。

会议营销之大型产说会，定义：以支行（或分行）为单位，充分利用银行客户资源优势和保险公司的客户营销能力，在银保双方共同策划下，有针对性的邀约一批优质客户，通过会前高效邀约、氛围营造，会中理念引导、执行到位，会后持续追踪并最终实现销售目标和双方队伍运作能力提升的一种营销过程。