目标明确，加盟泰康：来泰康之前，我是泰康的一名客户，是在对比几家公司的产品后主动到泰康投保的，在2016年11月偶然的机会，加盟泰康人寿宁国支公司。锁定高客：在支公司举办的新人班上，通过支公司经理真诚而精彩的养老社区和高客开发的课程之后，被公司超前的医养战略而震撼，从那一刻开始，我就萌生了开发高客，推广养老社区的想法。

立即行动，第一步：列名单（财富30）：默写信得过、容易接近、有经济基础的亲戚、朋友 第二步：筛选客户：在准客户名单里，对所有客户进行第一轮初次的拜访、面谈；第三步：锁定客户：经过第一轮拜访，过滤掉几类客户：没有保险意识、资金占用、投机动机强等几类。锁定了一名经济条件较好的亲戚作为主要客户目标，拟定拜访计划、约定拜访时间。

说干就干，迅速行动，列出行动计划：客户情况，女、35岁、远房亲戚，有两名未成年子女，经济独立，从事金融投资，名下有若干房产，第一次接触，12月2号，公司的三大账户隆重宣导，我很快就把这样的好消息，兴奋的告诉她，反馈：刚刚从同业购买了400万的短期理财险，考虑给孩子买保险，主要目的是传承，每个孩子年交50万，电话沟通，意向明确。

第二次接触，主管陪访，纾缓心理压力、帮助促成，递交计划书，进行说明，同时介绍开门红公司优惠活动，客户当场签单，两张50万15年交花絮：客户闺蜜在场，当场也签单，20万15年交，但没给银行卡，第一次面谈就顺利签单，直面困难，不畏挑战，然而，这张保单注定不会风平浪静， 转折点出现了……...