客户姓名：支持模糊查询（右模糊），例如查询客户杨某查询输入“杨”；时间类查询：精确查询；销售进程：同结束码存储；外拨模块——查询功能，联系历史区域：联系时间：结束码最后联系时间；客户联系状态：结束码客户联系状态；销售进程：结束码销售进程；是否拨打过电话：结束码是否拨打过电话；保单历史区域：创建时间：显示保单创建时间。

产品计划：显示产品计划名称，缴费周期：显示缴费周期；，缴费保费：显示期缴保费费用，外拨模块——联系历史、保单历史，通过查询后查询结果显示相应数据，点击【全选】按钮，则查询列表中所有数据都被勾选，点击【全不选】按钮，查询列表中被勾选的数据都被清空为不被勾选的状态。

外拨模块——全选、全不选，方法一：查询列表中，双击一条数据，则进入VIP营销业务页面；方法二：查询列表中，勾选多条数据，点击【连续拨打】按钮，则进入VIP营销业务页面，当一条数据处理完后可以点击【保存且下一任务】按钮，可以对下一个任务进行处理。

蓝色文本框为必填选项，补充完整后方可填写投保单。蓝色文本框内容会直接带入所需填写的投保单中。客户数据批次将不再显示，根据客户所属城市选择长途或本地拨打。完善后点击【修改客户资料】按钮即可保存客户资料，蓝色字体为自动带入投保单录入界面信息。VIP营销业务——修改客户资料。