签约时间：2007年7月，现任职级：部经理，团队现有持证人力53人，培育1名部经理，5位组经理，检查准客户100、优选名单，并制定工作计划，辅导目的，1.帮助新人根据客户100填写客户名单，2.帮助新人优选客户20和制定拜访计划，辅导知识点，客户100的填写及使用方法，1.填写方法，（1）根据客户来源顺序，依次填写同一来源的名字，直到无法想出为止；（客户的来源顺序：亲戚、朋友、同学、同事、邻居、同乡）。

填写名单时不要事先假设条件思考名单，可遵循写名单的步骤来罗列准客户的名单，写名单的步骤：亲戚：先自己后配偶；朋友：关系由近到远，同学：从大学到小学；同事：从现在到以前，邻居：从现在到以前；同乡：同县、同市、同省，（3）要求新人补齐填写100个名单，2.使用方法 ，（1）优选名单：优选的标准：容易见面、非常信任你、家  庭年收入相对较高、结婚有小孩。

表格填写相关说明：①来源填写选择亲戚、朋友、同学、同事、邻居、同乡中的一个项目，②家庭年收入的定义：家庭年收入不是个人年收入，家庭年收入不止包括工资、奖金，还包括股市投资、房屋出租等其他收入，家庭年收入没有具体的标准，因为每个人的客户群收入水平是不一样的，要根据自己的客户群收入状况来确定一个相对较高的标准，③家庭结构：未婚、结婚、结婚有小孩。