第一次会前准备会，时间：应于项目运作前一天召开（可选择晨会时间），地点：客户经理办公室，召集人：项目负责人，参会人员：项目组成员、主办方、协办方，主要内容：会议分工、客户基本情况反馈、工作提示，会议时长：20分钟左右，会前准备（1/4），具体流程，项目负责人反馈项目准备情况，会场布置分工，主办方对会场布置的需求；主办方介绍客户基本情况，并进行协办方的促成分工，共同找出促成需求点，相关人员做好记录（附《客户情况记录表》）。

所有参与人员的问题反馈（无问题不反馈），工作提示（例如强调出发时间地点及着装要求），会前准备（1/4），操作要点主办方介绍前期准备情况：邀约客户数；送达邀请函客户数；逐一介绍每个客户情况并指定对应促成人员或“影子”。举办地点在城区，则提示客户经理在银行网点集中。举办地点在乡镇，则提示客户经理在公司集中，统一乘坐大巴前往。

提示客户经理着正装，要保持上下一致（深色的西装、西裤、皮鞋，女士可着不过脚踝的短靴，严禁着牛仔裤、短裙、短裤等，若违反则有严格考核）。会前准备（2/4），第二次会前准备会，时间：应于项目运作会前一小时召开，地点：蓝海现场，召集人：项目负责人，参会人员：项目组成员、主办方、协办方，主要内容：会场布置检查、物料准备情况、重点客户介绍与安排、人员分工。

对于重点客户，要安排专人负责，并将其座位、桌牌、个人基本情况、预计的购买力、促成要点等要素告知所服务的客户经理。影子客户的动作、座位安排、衣着、话术、以及对他的要求。对于贵重物品，要指定1名客户经理负责，物品达到现场后，要清点数量，查看有无遗漏。