建立客户档案卡是营销员的基本习惯，它和出勤、拜访一样，是我们的必修课。没有应不应该做，是一定要做的。好习惯来自于好理念，你是为了自己而记录，而不是为了别人，我眼中的客户档案卡，“好记性不如乱笔头”，做销售一定要有记录，客户档案卡就是一种很好用的售后记录工具；记录客户档案卡贵在坚持，是为客户提供优质服务的依据与前提；好习惯会让一个客户变成一群客户，坚持记录客户档案卡的终极目的是为了获得老客户加保及转介绍，。

定期整理，管理创造财富，一重：更好的服务老客户，二重：通过服务为加保提供依据，三重：通过服务为老客户转介绍作好铺垫！，建立客户档案卡的作用，1个优质的老客户 =25个潜在客户，30个优质老客户=寿险事业终生无忧，客户档案卡，—让客户信息一目了然，清昕、准确的客户记录是指导我们后续一切客户经营行为的重要因素！

如何使用客户档案卡，第一步：及时登记，第二步：定期整理，第三步：服务跟进，关键点：重要信息用红色笔标注，信息尽量完整，第一步：及时登记，客户保险合同下来后，第一时间复印保险单页，并按照保单信息准确记录信息。登记信息包括：（1）基础信息：投保人、被保险人及受益人信息：基本信息、家庭情况，（2）购买险种基本信息，银行帐号，联系方式。