作为**第一批财富部经理，团队高峰时人力也有十多人，但由于没有团队的基础管理，队伍规模始终起起落落。2014年年底团队人力严重下滑至3人，开始总结工作中存在的问题。以前：不会召开二次早会，不知道该在二次早会上讲些什么，现在：1、每天都召开二次早会，2、通过组员的工作日志了解他们遇到的问题，针对问题我做好相应准备，然后就在二早上组织大家研讨学习。

以前：仅凭组员口头说，不清楚组员的拜访情况，也不知道组员工作上到底有什么问题现在：1、通过组员工作日志的填写，我能清楚知道每个组员的拜访情况，2、我更能直接发现组员的工作状态，了解组员的需求，【工作日志带给我的改变】，工作日志是自我管理和团队管理的工具：1、每月列计划，拜访更有目标，2、管理组员的拜访情况，及时发现问题，便于组员的辅导，3、让队伍每天保持工作状态。

工作日志的填写状况是能及时反应组员工作状态的，经常检查其实就是让组员知道每天要工作的。【我眼中的工作日志】，【我是怎么做的】，一、统一模板，设定目标记录情况，二、统一要求，激发组员认真填写，三、问题反馈，解决组员拜访困难，一、统一模板，设定目标记录情况，1、设定阶段目标，月底制定下月目标：业绩目标、新增目标。

标准化填写及微信群标准化反馈要求，列明拜访对象，并标注拜访对象的简要介绍（获客渠道、家庭成员信息、经济情况、家庭现有保单情况），3、明确要求：亲访每日至少3访，或每周15访。