入司时间：20090316，职业背景：教师，讲师职级：一星，主要荣誉：IQA国际品质奖，IAP国际产能奖，总公司金牌讲师，总公司四星会会员，分公司优秀外勤兼职讲师，分公司风云人物，分公司三星会会员，分公司岗前、135、衔接培训种子讲师，客户身份：制造业企业主。

保险情况：只在亲戚经营的同业公司为子女买过五千的保险，对保险一直处于不信任的状态，经营时间：10年，本次成功签单取决于，客户的日常维护，公司的平台和我的成长，时间的效应，匹配的产品，对于保险意识薄弱的客户的维护，树立长期服务理念、专业用心，不宜经常找客户谈产品、适当保持距离 ，分享个人成长经历，保持节假日或日常的感情维系公司平台和我的成长。

集团实力：85年历史，中管单位背景，**上市，公司定位：致力于打造服务中高端客户的专业业务队伍，公司发展：三年再造，与**政府合作、**金融大厦，我的成长：充分利用公司学习资源，自我加压，我的专业：坚持不懈经营客户，从容、耐心、专业，时间的效应，时代的变化，人们对保险理念的转变（逐步重视），保险产品的转变，更加贴近客户需求（产品升级 ），从业人员转变、从人情到理财规划的转变 （专业提升） ，客户生活情况的改变（心态改变）。

匹配的产品——XXXX，面对**高端优质的客户群体开放，尊贵人士的象征，XX提供高额现金流（95%的现金价值净额贷款），XX逸生锁定个人财富（防止财富流失），身价年年上涨，高返还、高现价、资金灵活、钻石账户私人银行！深入分析客户当前情况，为客户预期未来变化，虽然客户一直抗拒保险，但是逐步愿意接触，虽然客户一直生意顺利，但是产业结构单一，虽然客户目前收入稳定，但是逐渐步入老年。

邀约逻辑：这次我们公司组织的峰会邀约到的都是像你这样的成功人士，而且请来了台湾知名经济学家分析未来经济走势，对你以后的生意有很好的指导和帮助......结合客户实际，以资金账户规划为重点，年近六十岁，有三个未成年小孩，未来的抚养压力如何解决？生意规模大，但经营项目单一，随时面临产业结构调整的威胁！企业账户与家庭账户之间怎样建立一道防火墙，来确保家庭资产的安全。