集中大量准客户，调集全部强势资源，全面展示公司形象，迅速大面积“理念传播”，营造抢购氛围和“从众心理”，实现销售和培训双重目的的集体行销!理财会的意义，借“理财会”激发起参会来宾对公司及产品的兴趣，并愿意购买。提升团队士气和信心，帮助技能不足的理财经理促成客户，并对理财经理进行现场培训。

展示公司实力，营造良好的销售氛围。理财会运作的几个误区，把所有希望全部寄托在讲师身上，高投入才能有高产出，把理财会当成拿奖品的激励方案，理财会是公司管理人员的事，我只要把客户带来就可以了，理财会成功的622法则：60%是会前的运作；20%是会中的质量；20%是会后的追踪。

重点在会前，理财会就是高效的系统运作，1、方案策划——职责明确，2、宣导包装——内部推动、外部获客，3、逻辑训练——成功邀约，4、密集追踪——推动活动量，5、客户回访——参会保证，6、分工准备——会中效果保证，会前运作—— “6”，任何一场成功的理财会，不是取决于讲师当时讲的有多好，而是取决于理财会前期运作和准备。

成功理财会=活动量管理+系统运作，理财会如何运作？作为一种经营行为，理财会应设立明确的目标（客户数量、目标达成率、签单率、成本等），经营目标确定后，所有工作围绕目标展开，以便明确重点、事后评估；采用“客户联谊会”的形式，营造轻松和谐的氛围，淡化销售气息；时间的选定尽可能选定在周末，便于理财经理邀约客户；为保证理财会效果，会议前期召开会前会（包括理财经理），成立功能小组，确定人员分工，责任到人，活动落地。