公司总是在想办法助我们达成高绩效，无论是去年的产品运作还是现在的金账户；2013年 踏准了节奏 把握了政策 达成百万；金悦、稳赢、恒赢产品运作共带来了近90万标保，不管结果如何，跟随公司节奏先做了就不会错，怀疑是最大的成本  简单照做就会成功，百分百复制动作一：盘点客户名单 提前拜访摸底，从奔驰系统将客户资料导出进行保单整理。

面访客户两个提问进行摸底，去年经营情况如何？今年有何投资打算？2月28号到3月3号期间共摸底了8位老客户，目的：摸清客户目前资金情况和交费能力，百分百复制动作二：优选两名客户  按照流程递送通知书和确认函，XX，中国太平升格为中管单位以后，参与了很多资源难得的投资项目，现在公司“三年再造”最后一年，特别开展保单权益现场升级活动，公司要求我必须给您送《通知书》。这次升级活动是机不可失，您必须亲自到现场升级，所以您一定要来的！

要点：具体升级不清楚，就知道这次是保单升级、权益升级、产品升级。（严格按照逻辑，一问三不知），客户特征：转介绍中心和转介绍客户，一起邀约一起升级，递送确认函，强调升级需要的材料，全部写在确认函上，保单、投保人被保人身份证、银行卡、确认函，强调机会难得，错过就没有了，强调不能迟到，迟到了不能入场就会错过机会，要求客户提前半个小时到场。