小工具运用各种咨询反馈表组织客户活动建立档案时营销员提供售后服务最重要、最行之有效的工具和手段，也是营销员为客户服务的根本。可以清楚地看到客户的投保资料，个人喜好，家庭成员情为售后服务奠定基础。客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。案 对于多次投保或家庭保单多的客户 应建立客户专属档案通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括件表述，事件总结这样营销员可以较为完整地了解客户，这样营销员可以较为完整地了解客并能透过分析，做到预知预判，达到面把握客户动态。面把握客户动态和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段行联系 沟通 这项 作需要坚持能刚 始热 过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。

善用各类信在电子大行其道的今天，信函往往会在服务中起到意想不到的效果。文字比声音留存得更长久，真诚的文字更能打动人心每促成一份保单，应有意识立刻为客户寄上 封信函，如感谢信。寄上一封信函 如感谢信函最好是本人亲笔书写，并记得名，不用顾虑字难看，客户看中的是营名 不用顾虑字难看 客户看中的是销员的热情和真诚。