总结：核实客户身份:客户角色，证件号码一定要核对好；查看保单信息，对保单有大致了解，确认客户需要办理的业一般客户或保单信息变更等不涉及财务支付的业务，按要求收取资料即可，注意申请书签字，需要被保人或受益人签字的几个业务一定要牢记，比如复效，生存金及满期金领取及到财务支付的一定要跟客户确认是其本人姓名开户，且不能用信用卡工作职责工作收获与感想。

工作收获：1.十月份从11号到30号累计受理业务163件，其中个险66件，占比40.49%，银保89件，占比54.6%，电子化8件，占比4.91%，日均受理量10.87件，差错率0。下一步需提高E化率，继续保持零差错率，提高个人产能。

工作收获与感想工作收获2.记便签。由于每天要接待不同客户，受理各种不同的业务，非常繁杂，有许多需要注意的地方，比如客户补发保单。补发完了需要去出单室取，还要及时通知客户来拿，如果不提醒根本想不起来，还有有些业务客户急等用钱，需要财务单独发盘或交接，这种也需要随时记下来，以防事情太多给忘了。