获取名单是通过多种渠道获取客户名单的行为。公司分配、缘故市场、转介绍、组织活动、定项获取、陌生随机等量化要求基本形式每日在“千里眼”中新建1张客户FC卡（公司分发除外），每月保持个人“动态”P60表。客户状态这一环节，客户仅仅还是一个名单。获得准客户基本资料为本环节的目标。获取名单约访面见是对陌生客户利用电话信息等方式谋求见面直至实现首次见面的行为。电话约见、微信或QQ约见、通过转介绍人约见、书信约见、直接登门见面等量化要求基本形式活动量60访/月=“首次见面”数量+“建立信任”次数+“客养活动”次数+“产品销售”次数+“价值拓展”次数。

客户状态这一环节，客户与销售人员实现了首次见面。实现与客户的首次见面为本环节的目标。约访面见建立信任是对初识客户通过各种形式互动了解对方并建立信任关系的过程。吃饭、聊天、逛街、旅游、赠送礼物、增值服务等（以上活动均以增进关系为核心，不以递保险理念为目的）量化要求基本形式活动量60访/月=“首次见面”数量+“建立信任”次数+“客养活动”次数+“产品销售”次数+“价值拓展”次数。