生命周期财富规划保单年检表》步骤一：理念灌输明确购买保单的顺序明确保额和保费步骤二：整理现有保单两大难点：如何从客户手里取得保单如何把保单带走进行详细整步骤二：整理现有保单三句话教你如何拿到保单人的身体每年都要做体检，您买的保险也需要定期体检万一哪天不小心生病了，没有保险理赔，您心里会怎么想保单年检可以让您清楚自己家庭的保障状况步骤二：整理现有保单如何完成保单签收（带走）展示保单年检样本，减少客户疑虑。

登记保单数量，签收保单预约下次见面时间后续工作一律回家/公司完成步骤二：整理现有保单注意：以被保险人为准，保障分类，汇总保单借助工具《家庭保单信息表》收集整理现有保单信息步骤二：整理现有保单示例：步骤三：提炼现有保障注意：每份合同对应一张解析表借助工具《保险合同解析表》提炼合同要素步骤四：汇总填写信息注意：1.多倍赔付情况请填写总保障（如康健吉顺）2.多保险责任共用保额情况以最先可能理赔的保险责任为（如含身故责任的重疾险）步骤四：汇总填写信息示例。