段目标周送训追踪面谈追踪面谈出勤活动管理出勤活动管理出勤活动管理出勤活动管理出勤活动管理新人职场A新人职场A新人职场A通关职场说明会名单周绩效分析会及主管周例会职场面试职场面试职场面试周早会行事历干早时间团队早会大早职训功能组周例会职场说明会下午一对一辅导一对一辅导追踪面谈追踪面谈销售技能训练高效增员早会追踪阶段目标追踪面谈追踪面谈追踪面谈。

其中a、客户信息包括：约访、面谈、沟通计划书、签单、转介绍客户、客户经营、新单保费、新单件数；投保人、首年保费、险种名称、投保时间、最大保障额度、FYC；4课前准备2、一周拜访记录（客户、增员信息），其中b、准增员信息：约访、面谈、参加职场面试日、新训缴费、新获增员名单；姓名、面谈日期、是否缴费、是否参训、是否签约、签约日期。