化解三大难题消除戒备心理直接进入理念沟通给客户认真听的理由顺势请求转介绍铺垫回访的由头（答谢他的帮助），借机邀约团队活动案例）客户评价表—要达到什么目的？有效开门：以服务为动机轻松获得理念沟通机会赢得信任和好感创造再次接触机会敢拜访会拜访实战中练技能如何使用客户评分表客户评价表的相关应用流程客户评价表开门理念沟通（或产品）评分-要转介绍-告辞电话回访-客户筛选。

送计划书（邀约产说会）最近忙不？看你精神气色一直那么好，真让人羡慕！(还行吧)我今天来有件非常重要的事情，需要请您帮个忙，不过别担心，不是要跟你推销保险。（什么事啊？）是这样，我入司也有一段时间了，因为在各方面做得还不错，公司决定给我晋升的机会（转正、评选讲师、晋升主管）。但公司规定晋升有个考核条件必须达到——至少30个客户对我们专业的评分满意度达到一定标准才能晋升，您看在这里……（拿出客户评价表。

我一直觉得您是个热心肠而且有独到眼光的人，所以就先来找您了。今天是否能抽您点时间，我把我们学的一些专业理财观念给您分享一下，一方面检验一下我自己给我做个评价，另一方面，也可能对您也会有帮助，您看好吧？