在面谈之前，面试评估小组成员要事先审阅机构上报《晋升申报表》、《营业部经营计划书》等材料，并运用《营业部经理晋级评估面试指南》的提问提纲，找出你想提问的问题。
在这次评估面谈中，面试者的面谈目标是要了解准营业部经理过去经历了哪些事，从而发现被面试者具备了哪些经营能力，确保未来营业部经营管理及业绩能达到较高的水平。
为了达到这项目标，面试者尽可能收集所需要的相关资讯。在面谈过程中，当你问完被面试者某一项经营能力后，需根据自己的看法在该项评估中做出选择（在“很好”、“好”、“一般”、“差”、“很差”对应空白栏打勾）。
当提问完某项经营能力后，请及时在《面试评估表1》中的该项能力栏目评分，并运用《面试评估表2 》中的该项能力栏目及时做出初步的评估，写出该被面试者的能力水平评语情况。当四项经营能力评估完后，在总结评估栏目中做出决策。面谈结束后，与评估小组其他组员交流，做总体评估，以确定是否同意该被面试者晋升为营业部经理的申请。