为什么填：搜集准确信息（比如根据职业估算客户收入），掌握客户职业特长及活动时间。目的：掌握客户活动时间，为邀约参会做准备。提示：从这个环节开始，要交由客户亲自填写。工具一：保单年检归档记录表（6/12）为什么：1、考察2、观察客户的状态（思考、表情、动3、让客户感觉正式。

目的：确认客户想法、购买能力，便于筛选客户，进行后续活动邀约的准备。为什么问：一定要了解客户的购买想法，判断是人情保单还是其它原因；同时确认客户是否具有购买决定权。工具一：保单年检归档记录表（7/12）为什么问：通过提问，引发客户对购买过保险产品的思考，从而能够激发客户对于后续保单整理反馈动作的期待；确认客户家族保险购买信息。

目的：提高二次见面邀约成功率；便于进行家族保单开拓或者进行转介绍索取。工具一：保单年检归档记录表（8/12）目的：如果多选证明客户的保险观念很好，从客户关注的险种着手筛选客户，结合不同的关注点进行不同的平台邀约。为什么问：了解客户的风险保障观念、感兴趣的保险类别。