保单管理业务查询有效管理客户的档案资料，可根据客户的性别、生日、活动区域、兴趣爱好等基本信息进行合理分类，方便查询；例如：在兴趣爱好的查询条件中输入“球”，就可以把兴趣爱好中录有足球、蓝球、乒乓球等爱好球类活动的客户一一查出便捷的客户管版奔驰系统的主要功能。

对客户的投保情况、拜访活动以及社会家庭关系均可做详实的记录，保单查询已对接公司核心系统，而家庭关系也已根据保单中的投被保险人关系维护了直系亲属之间关系。便捷的客户管理（2）新版奔驰系统的主要功能详尽的活动记录。

记录代理人展业、增员等拜访活动，根据活动的时间、地点设置提醒、规划路线，并通过把个人的活动状况分享给业务伙伴的方式，获得同事们的帮助与支持通过电子化的活动管理，客户各时期的拜访记录可以随时查阅，摆脱了纸质工作日志的不便，使代理人对业务的进展更容易把握。