问候家常，了解客户最新动态（搬家、换工作、小孩毕业、收费账号变更）最近工作忙吗？您还住在XX小区吧？您儿子大学已经毕业了吧？现在在哪个单位上班啊“您还记得交费卡号吧？工商银行后四位数5678那个，钱存那儿就行，公司是自动转账的。”铺垫服务，根据客户沟通态度随机应变，如客户意愿不强，切记要适可而止，后续寻找机会再次接触9住址更新:x小区x栋x室。    有无车险：家里有车沟通愿意：较强有无邀约：2014.6.3 第一次联系即邀请到公司参加区产会，客户表示有意愿了解，但要看时间安排回顾初次联系的细节，完善档案：是否有可以补充或更正的信息客户的沟通态度是否积极。是否有做立刻邀约，邀约的内容（档案的反面）根据沟通态度实现客户分类，为邀约面访作准备第3步：完善客户信息，明确分类。