户资料统计及分析建立客户资料档案客户资料分类（一）建立客户资料档案基本情况（核心资料）：姓名、电话、手机号码、身份证号码、地址、性别、生日、年龄家庭情况（需求点的寻找）：婚姻状况、配偶、子女、父母资金情况（更好进行规划）：工作性质、收入水平、退休状况、遗产继承。  风险偏好情况（迎合客户喜好）：教育程度、健康状况、投资喜好、已投保单、未来计划

圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究二）客户资料分类按保费多少进行分类（VIP客户）按客户年龄、收入、家庭情况进行分类（家庭保单开拓）按生效日、生日进行分类（续期务和细节服务）。