初步筛选1、有经济实力：银代客户、满期客户、年金险客户2、有保险需求：主动咨询、家有儿女3、年龄：30—50岁，女性为主我的做法——准通过日常动作的回馈，二次筛选，来判断客户的购买意愿，锁定客户一、大力借助公司举办的各种客户活动二、上门拜访，沟通观念三、经常跟客户双信互动、个性化服务。

   一、大力借助公司举办的各种客户活动包装公司活动，吸引客户的兴趣，提升客户参与度无论什么形式的客户活动，至少邀约2个客户参加积极与客户互动，全情投入     一、大力借助公司举办的各种客户活动

   我的付出也得到他们的肯定期参加过2-3次活动的客户，是我二次筛选的参考的重要依据，会使得我在跟客户提出加保和转介绍的时候，让他们也会积极支持我的工作 。二、上门拜工作要求，每天需要拜访至少四位客户。