充分收集约访对象的信息基本信息，如：姓名、电话、地址特殊信息，如：经济状况 、收集信息的方法通过比较的方式提问，让约访对象有明确的参照，客户资料更直观，如：先生的事业也和您一样成功吧？先生和您一样爱好足球么？先生和您一样好接触（和善）吧？提升约访效率之借力使力当客户电话打不通或表示很忙的时候，尝试找这样的人帮忙：提供转介绍资料时耐心、详细的人和约访对象没有利益冲突的人。    表达和约访对象关系亲密的人提升约访效率之耐心经营当转介绍对象告知客户亲和度较低或客户表示已经买过保险时，尝试耐心经营：将客户名单分类针对不同类别客户采取不同约访策略A类名单处理措施类别迅速约访，马上接触特征客户亲和度中等以上，介绍人允许提到自己名字客户亲和度中等以上，介绍人不允许提到自己名字。