从指标体系看标建每天5个电话每天3个有效拜访或其他各类客户服务会每周实现1件保单每天3个有效拜访（业务访、增员访）每天1个陪访或辅导每天1次批阅（回访、总结、规划）每周召开5次早会每周2个主管绩效辅导面谈或主管日志批阅每天2个陪访或辅导面谈每周1次经营分析会每周5次早会每周1场创说会每周1次经营分析会各层级人员工作模式销售人员工作模式（一）“5331”工作模式。    每天5个电话，每天3个有效拜访，每周邀约3个客户参加小说会或其他各类客户服务会，每周实现1件保单。（二）每日工作重点1、目标管理2、会议经营3、客户经营：“五步销售流程”第一步：查询客户基本信息。第二步：电话约访。第三步：初次见面第四步：填写拜访记录。第五步：接受辅导。    1：查询客户基本信息。保险规划师从内勤处签收客户保单服务清单，将清单放置到展业夹内，保证清单的完整和整洁。想尽一切办法查询客户信息资料2：电话约访。目的：获得面谈机会，建立良好的第一印象，过滤客户，收集客户信息。3：初次见面。目的：了解客户，建立感情，沟通观念，初步判断客户类型，收集客户信息。4：填写拜访记录。面访后，将当日面访情况详细记录于工作日志中，记录工作轨迹，分析经验和不足。5：接受辅导。保险规划师在二早及夕会期间，以工作日志为依据，与主管及相关人员交流探讨服务经验。    销售主管工作模式（一）“311”工作模式每天3个有效拜访（业务访、增员访）、每天1个陪访或辅导、每天1次批阅（回访、总结、规划）。（二）工作重点职场经理工作模式（一）“5221”工作模式每周召开5次早会，每周2个主管绩效辅导面谈或主管日志批阅，每天2个陪访或辅导面谈，每周1次经营分析会。（二）职场经理工作重点1.会议经营2.表报管理3.活动管理4.平台搭建5.教育训练6.职场布置与方案设计7.资源分配与系统使用8.突发情况处理。