积累客户，备战开门红，XX伙伴通过电话-微信-短信-见面等多种途径告知客户公司最新情况，借助公司“梦想卡”拜访老客户，并锁定多个家庭，以家庭保单检视为主题进行客户积累，具体方法：客户积累途径：一、广开口，新老客户广开口，让更多客户认识自己；二、勤拜访，老客户，勤拜访，使更多客户了解自己；三、常联系，老客户，常联系，为更多客户送去关爱。四、讲故事，通过自己的亲身经历（重大疾病理赔6万元），告知客户健康的重要性，实话实说，交流生活，交流风险。老客户都是朋友，同学，上门进行家庭保单检视。

如何锁定目标家庭分享：第一张单，XXXX20年交，15800元，来源于老客户XX女士的加保，11月初，开始对XX女士进行有效的跟踪，分析其购买的保险，进行保单检视，发现年金保险较少，第一次在电话里面沟通，简单的问候后告诉公司的最新产品XXXX，并通过邮箱发送计划书给客户看，第二次现场接触是递送上一年的缴费通知书和分红报告单，并当面讲解了XXXX的财富积累，财富安排和财富传承；第三次见面在茶楼里面，把客户邀约的茶楼，顺利签单。