一、遵时守约，最好提前5分钟到。
二、进门前主动穿上鞋套。
三、主动问候，递送名片，出示展业证。
四、自我介绍，介绍公司以及部门。
五、面带微笑，态度亲切，主动寒暄，
真诚赞美，搜集客户信息。
六、根据事先对客户家庭保单状况的了解， 主动提供以下基本保单服务：
1. 耐心向客户解说条款；
2. 做好保单基本信息的核对和变更；
3. 提醒续期交费；
4. 帮助客户合理指定受益人；
5. 协助办理红利、生存金等领取；
6. 进行保单整理，完善保障建议；
七、面谈尽可能在预约时间内完成， 尽可能预留下次拜访的借口，告辞时与客户逐一招呼道别。