1.传统业务客户：由公司下发客户清单，指定专人进行服务，以上门或电话邀约等形式派送红利通知单和续期发票，并利用调查问卷等方式，进行客户筛选，为下一步的销售做好铺垫。

2.新金C业务客户：该业务为2013年银行网点代理销售的一年期产品，各级管理人员和销售人员需遵循XX寿险宝综发[2014]58号，在客户的保险期间内，不得违规进行邀约和上门收取保单，客户通过原有办理网点满期给付一个月后，可以通过电话询问、上门进行问卷调查的方式，与客户建立服务关系，为后期的经营销售做好铺垫。

3.新单业务客户：该业务指的是银保通在当年内承保的业务，该类客户的服务可在新单承保后一至两月类开展，通过网点驻点客户经理的筛选和识别，可以通过上门进行调查问卷和赠送燃气卡保险、短期意外险等方式，与客户建立服务关系，为后期的经营销售做好铺垫。