示范话术：**您好，请问您今天上午10点有空吗？是这样的，我们公司为了更好的给客户服务，专门在您这样高素质的客户群体中做一个问卷调查，我只需要耽搁您10分钟。
关键做法
第一步：约见面
三、问卷使用“三步曲”
填写问卷注意事项：
1、坐在客户左边，可以看到客户勾选的选项，及时作出反应；
2、观察客户的细微动作，比如表情和眼神；
3、每一个选项都可以透露客户的重要信息。
关键做法
第二步：填写问卷 
三、问卷使用“三步曲”
填写问卷注意事项：
4、对于重点选项，根据客户的实际情况，做相应解释引导。
        比如：身价与保障要匹配、年交保费可以占到年收入20%-30%。
关键做法
第二步：填写问卷
三、问卷使用“三步曲”

  第三步：量身打造计划书
         1、客户填写完调查问卷后，即可了解客户对保险的认同度和保险需求；
         2、再根据客户的需求为他量身制作适合的计划书；           
关键做法
三、问卷使用“三步曲”
  第三步：量身打造计划书
           3、与客户沟通完计划书后，成功率会很高，因为客户会觉得这是根据自已的需求量身定制的，并非我们强加于他。
关键做法
三、问卷使用“三步曲”
典型案例
          准客户：**，私营业主，45岁，女，接触经营1年左右，一直都不太认可保险。
         一天开完晨会后，我根据自己的工作安排，带上调查问卷，用约访见面的话术约好了**。来到她的办公室，等**忙完了，我寒暄赞美后，拿出调查问卷，跟**讲：
典型案例
        “**，我们公司正在做一个调查问卷的活动，在层面比较高的客户中来进行抽样调查，看看大家对**保险公司有什么意见，建议和要求，以便为了以后更好的为你们服务，所以，请您一定要配合，认真填写喔！”
           刚开始**并不是很情愿，但还是提笔填写起来。每选一题我都会做出相应的引导，客户也会越做越认真。
典型案例
            当选择到第7项（您会用您收入的多大比例购买保险 ）时，**很犹豫，我马上带开玩笑的口吻告诉她：“放心，我不会把你的这些数据告诉税务机关，不会上税的！所以，请你放心的照你真实的想法来填！“

典型案例
          当选择到第8项（假如您要做理财规划，您最关心的是什么）时，我就再次告诉他：可以单选也可以多选喔，我们首先要考虑自己的养老，这样才能在未来不增加孩子的负担，当然，现在医疗费用非常昂贵，重症发病率也高，所以医疗保险是必须的。理财也很重要，人生就6字创富，守富，传富”虽然咱们现在或许不差这个钱，但是花国家的钱总比从自己口袋掏爽啊，而且我们今天有钱不代表永远有钱。
典型案例
             当选择到第9项（假如您要做理财规划，您每年可以规划的资金额度）时，引导客户按年收入10%-20%来勾选，这样可以大致看出客户实力和购买力。
          最后一项：了解客户对我公司的态度，深入跟客户交谈，了解客户曾经未买保险的一些真正原因。
典型案例
          客户填完后，我会认真仔细的看客户填写的问卷，很真诚的看着客户，告诉她，根据她自己填写的调查问卷，她自己现在最需要的是养老保障，而针对她现在的交费能力，我们公司正好有一款非常好的产品，很适合她，并现场为她制作了计划书。
          客户对于计划很认同，现场签单3万金鑫尊。
数据展示
心路历程
关键做法
成长感悟

目录
成长感悟
         “工欲善其事，必先利其器”。善用行销工具，将帮助我们的事业事半功倍。
         作为一名主管，能让我团队的伙伴通过这套工具获得收益，那是一件比自己签单更有意义的事情。
团队三年发展规划
付出就一定有回报
大投入才有大产出
宁做富人中的穷人
不做穷人中的富人

 
谢谢大家！