流程3-归结于理财规划
理财是1个动态的事情
理财规划包括对理财收益的追求，也包括对理财保障的完善
拥有基本保障是第一步
预留加保的空间
一切付出都是为了平衡、稳定的家庭财务规划
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客户关系管理
——把客户长期“管”起来

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为什么要“管”起来？
高端客户更需要“管”
高端客户没人敢“管”
通过“管”来表达一种有尺度的关怀
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怎么“管”？
经常推荐一些较好的健康书籍给客户及他的家人；
借由客户周围的人、秘书来协助我们对他的健康的关心；
给重点客户持续发健康提醒的短消息
追踪提醒他们“什么不能吃”等个人健康注意事项

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“管”的效果？
1、和对方建立平等的关系，让他在专业上更尊重和欣赏我们；
2、高端客户更容易敞开心扉；
3、健康是客户购买保险的初衷。
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自我管理
——一天管住一月
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每月26日列名单固定流程
拟出上两月未促成而流转下来的客户
准备再次接触的话题
约访不成功的请求介绍人帮助
可能加保和转介绍的老客户名单
目标分解到每个客户头上
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    平衡人生，就是一个帮助他人，成就自己的过程！
如何让客户愿意成就你？
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永远在客户那里为公司保持正面、积极的形象，时时刻刻，随时随地！
而我，只不过是公司的一滴水而已！
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让奇迹在我们身上发生
让历史在我们手中书写
谢谢大家！