制作家庭保单一览表
制作并详细讲解分析报告
    一、建立保险观念
    二、现有保障分析简述
    三、保障缺口分析及投保建议
制作家庭保单一览表
注意事项：
1、需完整详细地列出保单内容及项目
2、所有保险责任按照保单上的原文或概述记录在表格里
目的：
便于业务员熟悉及明确客户保单利益及责任，保证后续制作保单分析报告的准确性，并且让客户更易于理解保障利益。
讲解四大账户，建立保险需求理念
一、建立保险观念（1/2）
制作并详细讲解分析报告
根据客户年龄及家庭情况用感性的语言描述客户所需保障的概述
一、建立保险观念（2/2）
 二、现有保障分析简述
 三、保障缺口分析及投保建议 ：

       在制作客户保单一览表的基础上，通过对其现有保单的分析，能更好地找到客户保险缺口，为其设计匹配的保险方案（略）。

案例分享
客    户：私营企业主，老客户
服    务：保单整理及分析
面    谈：以家庭资产与企业资产隔离为核心
挖掘需求：对财富安全、传承、养老和子女教育金储备的规划

生存金领取明细表
成果展示
    通过保单整理，其中一位客户一年内连续加保9次，标保148.7万
个人感悟
保单整理是人性化的服务
保单整理是需求分析的基础