第1步：主持人开场
开场语：尊贵的企业家你们好，今天由主办方**保险**经理举办**VIP企业家年会。她服务的客户达到几千位，希望通过企业家年会搭建互联网平台，创造一个创富商务圈。
关键点：再次强调“创富商务圈”引发期待

第2步：播放我的VCR(1/2)
目的：
让客户了解我的成长荣誉和服务理念
让客户更加信任我、欣赏我、敬佩我
内容:个人荣誉、服务理念和内容
制作:自费请制作公司录制、不定期更新
第2步：播放我的VCR(2/2)
现场效果：看完VCR，客户掌声雷动
所有的客户都很震撼
光听说你做的好，但是没有想到这么好
你就象女神一样，太佩服你了，相见恨晚
我周围的朋友如果买保险，都让她们找你
客户们主动说出需求，约我设计保单
第3步：领导致辞介绍公司
目的：表示对客户的重视
内容：介绍公司和我的荣誉
第4步：企业家自我介绍（1/3）
请企业家自我介绍
内容：姓名、行业、企业名称
时间：1分钟之内（提前强调时间）
客户表现：着装讲究，非常真诚
客户感受：通过这个平台可以结交很多企业家，为自己搭建人脉圈
第4步：企业家自我介绍（2/3）
主持人现场提问两位客户
选择律师和面相憨厚口才好的企业主，提前告知有提问环节
问题：您对**的服务满意吗？
   您为什么选择在**这儿买保险？
   您对**有什么评价？
主持人现场提问两位客户
效果：客户纷纷表示满意和赞赏，在新客户面前树立了良好的形象
第4步：企业家自我介绍（3/3）
第5步：讲解财富管理和产品
主讲专题
新经济形势下的私人财富管理策略
金彩一生产品
专题内容
客户关心的话题
根据年会内容设定
第6步：我致答谢辞
主要内容：
 感谢客户
 讲自己的成长经历，和企业主建立同理心
 讲风水与财富，承接财富课程，促成
 效果：几乎所有的来宾流下感动的泪水
我的成长经历
从普通的农村姑娘到保险业明星
如今的**：连续10年IDA金龙奖得主
成为优秀经理人，感恩**的培养
第7步：晚宴中确定购买意向
每桌敬酒，客户主动询问产品怎么办
客户填写意向书，内勤进行记录，主持人唱票
不在现场签单，只做登记
2—3天后，办理签单手续
现场客户28位，15人有意向
第8步：晚宴结束恭送客户
我在包间门口为每位企业家赠送一箱美国甜橙，祝愿家庭和事业心想事成
我先生在电梯恭送每位客户
到家后给每位客户发送问候短信
第二天安排拜访计划进行签单
企业家年会成功签单案例
**，私企老板，曾经购买保单年交交保费200多万
现场没有填写意向书，我觉得他不会买
活动后第三天他主动打电话询问产品
请他来公司，当场签单年交保费22万
企业家年会成果
28位客户：4位老客户和7位新朋友签单
至今累计承保148万/11件
4位老客户承保120万，7位新朋友承保28万
最大单件规模保费30万元，5万元以上7件
        确立了一季度的拜访目标

2012-2014年 标保、5万元件持续成长
2013—2014年——
五万元以上保单全部来自于高端客户年会
由原来的难以接近变为追着我，主动办保险
成长感悟
学习改变思维、创新才能跟上时代
为客户创造价值是我的成长方向
价保：300万
件数：200件
2015年目标
百万价保 百万精英
三个月的突破
带来一生的改变