活动场地：职场（外租会场也可）

参与客户：筛选6月（一定范围内均可）生日客户，邀请其及家属参加公司为

答谢客户专门举办的生日派对

所需工具：生日蛋糕、水果、职场布置海报、客户许愿墙等

活动优势：独特——让客户印象深刻，有备受关注的感觉。

真诚——让客户感受到公司和自己的用心准备。

认可——得到客户认可，实现以心换心，以情换情。

活动不足：参与面相对较小，但此种类型活动可每月持续推进，扩大覆盖面

生
日
派
对

人员分工

人员

行政经理

分工及备品

1、会前会召开（场地选定、费用预算、人员分工）
2、会议启动（激发、增强活动意愿）
3、活动落实整体监督执行

1、备品清单罗列与费用管理
2、邀请函的选定及编写
3、整体人数把控、交通工具、场地的落实
4、随手礼、急救药箱、生日蛋糕、水果等备品准备

1、业务部意愿二次启动与任务分配
2、业务室费用征收
3、召开业务主管会议

1、属员费用征收、参会客户数的具体敲定
2、业务室活动规划和启动

1、邀约客户、递送邀请函并提醒客户及时参会
2、上交费用，准备遮阳帽、防晒霜、雨伞等物品

组训

业务部经理

业务主任

业务员

注：未尽事宜由组训老师再做分配

邀约话术（老客户或缘故约访）

张哥，6月20号就是端午节了，很难得的是今年的父亲节就在6

月21号。我们太平洋保险公司为感谢客户的支持和信任，特别组织

了*****活动，我第一个就想到了你，平时大家工作都很忙，难得

有机会聚在一起，公司很重视这次活动，希望更多像您一样的客户

能够感受到我们的感恩之心，而且这次活动是全程免费的。这么多

年的好朋友，你还这么支持我工作，有好事我就帮你争取，这是邀

请函，你可得安排时间准时参加啊！

WHAT？？？
收获什么？？？

三、有效果

游玩中通过时事新闻的聊天与客户建立共同话题，激发客户的保险意识，无需刻意讲解保险，愉快的游玩经

历和残酷的社会现实自然会引发客户思考。

1、有话题：“东方之星”客轮沉没、尼泊尔大地震…

2、便追踪：活动结束后，业务伙伴手持“客户活动反馈表”拜访客户，以公司要求反馈为由进行后续追踪或产

说会邀约。

3、好促成：紧扣时事导入产品

意外无处不在，留爱不留债

金佑人生、安行宝

父母老了，孝顺父母刻不容缓，选对方式很重要

银发安康

心动不如行动
行动就有结果
客户就在身边
多彩客户活动

走起！！！